1. Mục đích

Thiết lập chỉ tiêu doanh số trên từng nhân viên theo tháng, quý, năm. Từ đó so sánh số liệu thực tế hoàn thành và KPI đặt ra, là căn cứ để lên dữ liệu trên dashboards quản lý bán hàng của từng nhân viên, bộ phận.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào Menu phân hệ CRM, tại tab Danh mục, chọn Chỉ tiêu doanh số

Chọn tổ chức cần thiết lập chỉ tiêu doanh số tại mục Cơ cấu tổ chức sẽ hiển thị danh sách nhân viên của đơn vị chọn

Chọn tháng thiết lập KPI tại mục Tháng chỉ tiêu

Nhập chỉ tiêu cho tháng tại cột Doanh số,

Các cột Quý, 6 tháng đầu năm/ 6 tháng cuối năm hoặc cả năm hệ thống sẽ tự cộng dồn khi thiết lập doanh số của từng tháng.