1. Mục đích

Khi đã xác định được tiềm năng là đối tượng khách hàng mục tiêu, đúng, đủ thông tin, khách hàng đúng chân dung khách hàng hướng đến của doanh nghiệp, có quan tâm đến sản phẩm,… nhân viên sẽ thực hiện chuyển đổi từ tiềm năng sang khách hàng, khi đó có thể tạo đơn hàng cho đối tượng này.

Tiềm năng sau khi chuyển đổi sang khách hàng sẽ được cập nhật ở Danh mục/ Đối tượng/ khách hàng.

2. Hướng dẫn thao tác

Cách 1: Chuyển đổi từ phân hệ tiềm năng

Vào Menu phân hệ CRM, tại tab Bán hàng, chọn Tiềm năng

Tìm kiếm, tích chọn vào tiềm năng cần chuyển đổi, nhấn Chuyển đổi

Chọn loại cập nhật là khách hàng.

Kiểm tra và cập nhật lại đúng thông tin khách hàng

Chọn loại khách hàng: Tổ chức/ cá nhân

Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cách 2: Chuyển đổi từ phân hệ Quản lý bán hàng

Trong màn hình làm việc ở menu Quản lý bán hàng

Chọn tiềm năng cần chuyển đổi, nhấn vào mục xem chi tiết

Tích chọn mục Chuyển đổi

Chọn loại cập nhật là khách hàng.

Kiểm tra và cập nhật lại đúng thông tin khách hàng

Chọn loại khách hàng: Tổ chức/ cá nhân

Nhấn Lưu để hoàn tất.