• Khi chọn khách hàng sẽ tự động gán bảng giá tương ứng với khách hàng đó
• Kho sẽ được gán tương ứng với danh mục khách hàng đã thiết lập
• Chương trình khuyến mại: Nếu sản phẩm thuộc một chương trình khuyến mại nhưng chưa được chọn, khi lưu đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị một Popup yêu cầu chọn chương trình khuyến mại hoặc bỏ qua

Bước 2. Duyệt đơn hàng:

Nhân viên có quyền duyệt nhận được thông báo duyệt đơn hàng tiến hành duyệt hoặc từ chối

Lưu ý:

Đơn hàng vượt hạn mức

• Dựa vào hạn mức công nợ và % được phép vượt hạn mức thiết lập theo từng khách hàng trong danh mục
  • Ví dụ: Khách hàng A – Có hạn mức công nợ 10 triệu, được phép vượt 10% ( là 1 triệu). Khi tạo đơn hàng có nợ cũ + nợ mới > 11 triệu -> Đơn hàng vượt hạn mức.
• Nếu đơn hàng vượt hạn mức: Khi lưu sẽ cảnh báo, vẫn cho lưu và tích vào Đơn hàng vượt hạn mức -> Có thông báo đến người dùng được phân quyền duyệt đơn hàng vượt hạn mức ( trong phân quyền vai trò và quyền hạn).

Video hướng dẫn: Tạo đơn hàng kênh GT

Bước 3: Lập phiếu xuất kho

• Lập phiếu xuất kho đi từ nút startbutton bên form đặt hàng
  • • Cho phép xuất kho nhiều lần và kế thừa số lượng còn lại.
      Nguyên tắc hệ thống:
  • Chặn Cảnh báo khi nhập số lượng xuất > số lượng yêu cầu
  • Khi ghi sổ phiếu hệ thống cảnh báo còn mặt hàng có số lượng thực nhập bằng =0
  • Chặn khi chưa nhập các trường Lô , HSD với mặt hàng có quản lý Lô, date, Vị trí

  • Chặn xuất vượt quá số lượng tồn

  • Lập phiếu xuất kho đi menu kho -> xuất kho
  • Lập phiếu xuất kho
    • Chọn đơn hàng cần xuất -> Kế thừa thông tin từ đơn đặt hàng sang.

    • Khi xuất kho chọn Đơn hàng, các thông tin từ đơn đặt hàng như khách hàng, kho, mặt hàng, số lượng… sẽ được kế thừa.

      

Bước 4: Lập chứng từ bán hàng

• 
• Chọn lập từ phiếu xuất
  • Khi lập Chừng từ chọn Phiếu xuất, các thông tin từ Phiếu xuất như khách hàng, mặt hàng, số lượng… sẽ được kế thừa.
  • Khi chọn “Kèm hóa đơn”, hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn.

Bước 5: Xuất hóa đơn điện tử

Cách 1: Thực hiện ấn xem hóa đơn nháp và phát hành hóa đơn điện tử từng phiếu tại Chứng từ bán hàng

• Xem hóa đơn nháp
• Ấn phát hành hóa đơn điện tử
• Ấn phát hành hóa đơn điện tử
  • Thu tiền gửi

  

• Thu tiền gửi
• Chọn khách hàng -> Chỉ hiện thị những chứng từ của khách hàng đó
• Chọn Chứng từ BH -> Link ra chứng từ công nợ tương ứng -> NV tiến hành nhập số tiền gạch nợ rồi gạch nợ khách hàng