1. Nội dung

Nhân viên kinh doanh có thể tạo báo giá trên CRM với các cơ hội đang thực hiện chăm sóc để dễ dàng quản lý tình trạng báo giá. Đồng thời lưu trữ lại lịch sử báo giá trên hệ thống để quản lý tập trung, trong trượng hợp cần in báo giá hoặc gửi nhanh báo giá qua email cũng dễ dàng thực hiện hơn.

2. Hướng dẫn thao tác

Vào phân hệ CRM, tab Bán hàng, chọn Quản lý bán hàng

Hệ thống sẽ hiển thị Dashboards tổng quan các chỉ số CRM của nhân viên

Kích chọn vào chỉ số cần mở màn hình làm việc (hoặc nhấn dấu x để ra giao diện chính và thực hiện chọn lại tham số sau)

Ví dụ lọc nhanh các cơ hội ra màn hình làm việc

Chọn cơ hội cần sinh báo giá, tích chọn vào mục Sinh báo giá

Cập nhật các thông tin chung trên báo giá theo tiềm năng

Cập nhật thông tin hàng hoá để báo giá tại mục 1. Hàng tiền

Nhấn thêm mới để thêm dòng hàng hoá

Nhấn Lưu để hoàn tất